Daniel Dávila López

Consultor Infraestructura Tecnológica

Call Center, procedimiento de carga

por ·

  1. SE EJECUTAN LOS SIGUIENTES DTS

  • BH_GRANULACARTERA

Observaciones: Actualiza la tabla vis_cartera, con la información reciente (proceso nocturno), los saldos, pagos, fechas, etc de por cuenta de cada distribuidora

  • BH_ACTTELS_VERIFICADOS

Observaciones: Actualiza la tabla vis_cctelefonos (teléfonos nuevos o actualizados), y actualiza la tabla vis_cartera_carga los campos de teléfonos actualizados en la tabla vis_cctelefonos

  • INS_CTASNUEVAS_VISCARTERACARGA2

Observaciones: Inserta solo cuentas nuevas en la tabla vis_cartera_carga, así como los teléfonos de cada cuenta

  • BH_ACTIVIS_CARTERA_CARGA

Observaciones: Actualiza la tabla vis_cartera_carga, con respecto a la tabla vis_cartera hace una copia de toda la informacion que tiene esta tabla anteriomente mencionada

  • INS_CTASNUEVAS_EN_VIS_CCTELEFONOS2

Observaciones: inserta los teléfonos nuevos a la tabla vis_cctelefonos

  • BH_ACTULTRELPAGO

Observaciones: Actualiza tabla vis_cartera, cuando la cuenta haiga pagado su relación actual

  • BH_CTAS_EXCLUIDAS_CAMP
    Observaciones: Actualiza la tabla CTAS_EXCLUIDAS, son cuentas con promesas vigentes de callcenter y sucursal, así como cuentas que no requieren que se le mande a marcador (hacer llamada).

 

2. EJEMPLO CARGAR LAS CAMPAÑAS (QUE INDIQUEN LOS SUPERVISORES)

  • EJECUTAR EL DTS LLAMADO “BH_CAMPAÑAS_GRAL o BH_CAMPAÑAS_80/20”

Observaciones: Campañas de Cobranza, Modificar Dts dependiendo a como indique supervisor (ver Ejemplo Y Query al Final)

  • EJECUTAR EL DTS LLAMADO “CREAR PRECOBRANZAS BH2”

Observaciones: Campañas de Precobranza, Modificar Dts dependiendo a como indique supervisor (ver Ejemplo Y Query al Final)

  • EJECUTAR EL DTS LLAMADO “BH_CARGA_PRIMERA RELACION”

Observaciones: Campañas de Primera relación, empieza a cargarse los días 10 y 25 de cada mes, y duras 3 dias mas (ejemplo si el dia es 10 se carga 10,11 y 12) (ver Ejemplo Y Query al Final)

 

3.- CARGAR LAS CAMAPAÑAS CREADAS EN EL SOFTWARE NUXIBA

  • Revisión de tarjetas de puntos y transferencia de tarjetas en caso de que la tarjeta

PASO 1: ABRIMOS EL EXE ADMIN, Y NOS LOGUEAMOS

LA APLICACIÓN SE LLAMA AdminCW, EN LA RUTA DE “\\172.16.8.201\programs\AdminCW.exe”

USUARIO = sis0006 Y PASSWORD = jimenez

PASO 2: ABRIMOS 2 VENTANAS “ORDER Y SELECCIÓN DE REGISTROS Y CARGA DE NUEVOS REGISTROS DEL MENU CONFIGURACION”

PASÓ 3: CONECTAMOS CON EL SERVER SRVCARTERA PARA CARGAR LAS CAMPAÑAS CON LA SIGUENTE INFORMACION:

C:\Documents and Settings\jgutierrez\Escritorio\Reciclar.jpg Servidor: srvcartera, Base: callcenter, User: callcenter, Password: internal

PASO 1: LLENAR LOS CAMPOS DEL LOGIN (ARRIBA DESCRITOS)

PASO 2: CLICK AL BOTON CONECTAR

PASO 3: POSICIONARTE AL FINAL DE LA BARRA DESLIZABLE, UBICAR LA TABLA VIS_CARTERA_CARGA, Y DARLE CLICK

C:\Documents and Settings\jgutierrez\Escritorio\boton.jpg PASO 4: UNA VEZ DADO CLICK A DICHA TABLA SE MUESTRAN TODOS LOS CAMPOS DE LA MISMA , ACONTINUACION SELECCIONAS EL CAMPO QUE REQUIERAS Y DAS CLICK AL BOTON PARA AGREGAR O NUEVAMENTE CLICK PARA QUITAR, LLENA TAL Y COMO ESTAN LOS CAMPOS EN LA IMAGEN, TE PUEDES DESLIZAR CON LA BARRA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO

PASO 5: SELECCIONA EL NOMEBRE DE LA CAMPAÑA A RECICLAR (TENER EN CUENTA EL CAM_ID QUE LE PERTENESCA EN PASO 7)

PASO 6: HABILITAR CON UNA “PALOMITA” ESA OPCION

PASÓ 7: LA CONDICION DE RECICLAJE:

where cam_id = 11 –cam_id de la campaña
and fecha_llamada < '2012-01-02 00:00:00'-- solo modificar al día hoy
order by prioridad, vencido desc

 

PASO 8: SELECCIONAR LA OPCION “verificar” ESTO ES IMPORTANTE

PASO 9: HABILITAR CON UNA “PALOMITA” ESA OPCION (LA TIENES POR DEFAULT CUANDO SELECCIONAS PASO 8)

PASO 10: CLICK AL BOTON CARGAR

UNA VEZ QUE SE HAYAN CARGADO LOS REGITROS (CUENTAS) QUE APLICAN, SE POSICIONAN EN LA COLUMNA “Pen”, DESPUES DE ELLO DAMOS CLICK DERECHO Y SELECCIONAMOS LA OPCION “Subir Pendientes”, LO CUAL HACE QUE LOS REGISTROS PASEN A LA COLUMN “New” UNA VEZ QUE TENEMOS LOS REGISTRO ES ESA COLUMNA “ELABORARAMOS EL REPORTE PASO 4. UNA VEZ ELABORADOS LOS REPORTES, INICIAMOS LAS CAMPAÑAS DANDO CLICK DERECHO “Iniciar Campaña”.

ESTO ES PARA CADA UNA DE LAS CAMPAÑAS.

  1. REALIZAR REPORTE

Como mencionamos en el paso anterior, una vez que los registros estén en la columna “New”, a continuación abrirnos el programa “REPORTES_CC”, accedemos con el usuario “sistemas” y la contraseña “1234”, seleccionamos menú “FRECUENTES->REPORTE CARGA” como se muestra en la imagen

C:\Documents and Settings\jgutierrez\Escritorio\img entrega\r_frec.jpg

Dependiendo de la campaña que vamos a sacar el reporte, vamos a poner el cam_id. Para campañas de “COBRANZA” podemos usar los radiobuton “1 corte, 2cortes o parciales ” cualquiera que desses, para las camapañas de “PRECOBRANZA” usar la opción “Precobranzas”

En este ejemplo sacaremos el reporte de la campaña COB_1VENCIDO, su cam_id es 11.

C:\Documents and Settings\jgutierrez\Escritorio\img entrega\r_campa.jpg

En este caso la campaña tiene 950 registros y esos mismos nos tiene que dar en el reporte, en la primer regilla, nos muestra los registros cargado y no cargados por plaza para esa campaña, en la segunda regilla el desglose de las cuentas por plaza.

Aquí el ejemplo:

C:\Documents and Settings\jgutierrez\Escritorio\img entrega\r_repor.jpg

Solo vaciar estos datos copiando y pegando en un Excel que ya tenemos como plantilla:

Y le enviamos el Excel al supervisor en este caso al correo : jfernandez.tor@bhermanos.com

C:\Documents and Settings\jgutierrez\Escritorio\img entrega\r_excel.jpg

  1. ASIGNAR LOS AGENTES
  • SELECCIONAMOS LAS CAMPAÑAS CARGADAS DAMOS CLIKC DERECHO OPCION “Editar Agentes” nos muestra la sigte. Ventana:
  • AGREGAMOS LOS AGENTES A LAS CAMPAÑAS “->” COMO SE MUESTRAN EN LA FIG.

VER QUE A LOS AGENTES LES ESTEN ENTRANDO LAS LLAMADAS

  • SELECCIONAMOS LAS CAMPAÑAS CARGADAS DAMOS CLIKC DERECHO OPCION “Ver Agentes -> Selección”.

EJEMPLO DE QUERY PARA CARGAR UNA CAMPAÑA

QUERY’S QUE SE EJECTAN EN EL DTS “BH_CAMPAÑAS_GRAL”, PUEDE SUFRIR CAMBIOS DEPENDIENDO A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DE CALLCENTER

------------------------------------
-- VENCIDOS O COBRANZAS --
------------------------------------

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA
SET CAM_ID_ANT = CAM_ID, CAM_ID = NULL
WHERE CAM_ID = 11 --cam_id de la campaña en este caso 11, 1 corte vencido

--la campaña COB_1VENCIDO, 14 para 2 cortes vencidos
--COB_2VENCIDOS
UPDATE VIS_CARTERA_CARGA
SET CAM_ID = 11 -- cam_id de la campaña
WHERE CUENTA IN
(
select C.CUENTA
fROM VIS_CARTERA AS C
WHERE C.DIASVENCIDO IN (1) – significa cuentas en 1 corte vencido,

2 para 2 cortes vencidos, etc.

AND C.VENCIDO2 = 0 -- deshabilitar este filtro para 2 cortes o mas cortes
AND C.VENCIDO3 = 0 -- deshabilitar este filtro para 3 cortes o mas cortes
AND C.VENCIDO4 = 0 -- deshabilitar este filtro para 4 cortes o mas cortes
AND C.VENCIDO >= 500 -- rango del vencido por cuenta
AND C.ESTATUS NOT IN ('CONV','TRAS','JUR','CANC','LNEG') --estatus que no se cargan
AND C.CUENTA NOT IN (SELECT DISTINCT CUENTA FROM CTAS_EXCLUIDAS) excluir cuentas

-- AND SUBSTRING(c.cuenta,2,2) IN ('62','21','23','04','28','20','17','13','02')

--excluir o solo poner estas plazas(en caso de ser necesario)
)

 

PARA CAMPAÑAS 80/20

ANTES DE EJECUTAR EL DTS QUE CARGA LAS CAMPAÑAS “BH_CAMPAÑAS_80/20”, HAY QUE CREAR LAS TABLAS PARA 80/20 HACER LOS SIGUIENTE:

  • ABRIMOS LA APLICACIÓN
  • MENU CREAR 80/20 -> BHERMANOS
  • CLICK A BOTON “GENERAR 80/20” , DESPUES CLICK A BOTON “CREAR TABLA 1 VDO” Y “CREAR TABLA 2 VDOS”

De esta forma se actualizan las tablas CALL_COB1VENC8020 y CALL_COB2VENC8020, que se usan para cargar las campañas de 80/20

La diferencia con el SCRIPT anterior es solo agregar las tablas de 1 y 2 cortes 80/20 y le quitas el rango de vencidos, y de ahí tomamos las cuentas, Ejemplo de SCRIPT:

———————————–

— VENCIDOS O COBRANZAS 80/20 —

———————————–

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA

SET CAM_ID_ANT = CAM_ID, CAM_ID = NULL

WHERE CAM_ID = 93 –cam_id de la campaña en este caso 93, 1 corte vencido

–la campaña COB_1VENCIDO80/20, 94 para 2 cortes vencidos

–COB_2VENCIDOS80/20

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA

SET CAM_ID = 93 — cam_id de la campaña

WHERE CUENTA IN

(

select C.CUENTA

fROM VIS_CARTERA AS C

WHERE C.DIASVENCIDO IN (1) — significa cuentas en 1 corte vencido,

–2 para 2 cortes vencidos, etc.

AND C.VENCIDO2 = 0 — deshabilitar este filtro para 2 cortes o mas cortes

AND C.VENCIDO3 = 0 — deshabilitar este filtro para 3 cortes o mas cortes

AND C.VENCIDO4 = 0 — deshabilitar este filtro para 4 cortes o mas cortes

AND C.CUENTA IN (SELECT CUENTA FROM CALL_COB1VENC8020) –agregas condicion

AND C.ESTATUS NOT IN (‘CONV’,’TRAS’,’JUR’,’CANC’,’LNEG’) –estatus que no se cargan

AND C.CUENTA NOT IN (SELECT DISTINCT CUENTA FROM CTAS_EXCLUIDAS) excluir cuentas

— AND SUBSTRING(c.cuenta,2,2) IN (’62’,’21’,’23’,’04’,’28’,’20’,’17’,’13’,’02’)

— excluir o solo poner estas plazas(en caso de ser necesario)

)

CAMPAÑA PRECOBRANZAS

——————————————————–

— PRECOBRANZA NO VDO

— normalmente se carga de (15-23) y (30-08) de cada mes

——————————————————–

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA

SET CAM_ID_ANT = CAM_ID, CAM_ID = NULL

WHERE CAM_ID = 107

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA

SET CAM_ID = 107

WHERE CUENTA IN

(

SELECT CUENTA

FROM VIS_CARTERA

WHERE DIASVENCIDO IN (0)

AND VENCIDO <= 0

AND IPAGOPROX >= 1000 –rango que indica el supervisor

AND ESTATUS NOT IN (‘TRAS’,’JUR’,’CANC’,’CONV’,’LNEG’)

AND CUENTA NOT IN (SELECT CUENTA FROM call_pago_referenciado

where convert(char(10),fecha_aplica,103) = convert(char(10),getdate(),103))

— TOMAMOS CUENTAS QUE SE CUMPLIO SU DIA DE PAGO

AND CUENTA NOT IN (SELECT DISTINCT CUENTA FROM CTAS_EXCLUIDAS)

AND CUENTA IN

(

— revisamos que comenzaran el corte con vencido, pero ya esta pagado

SELECT CUENTA

FROM call_vencidoscte

WHERE CORTE = @CORTE — variable que trae el numero del corte actual

)

 

)

——————————————————–

— PRECOBRANZA SIN PAGO

— normalmente se carga del (18-23) y (03-08) de cada mes

——————————————————–

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA

SET CAM_ID_ANT = CAM_ID, CAM_ID = NULL

WHERE CAM_ID = 65

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA

SET CAM_ID = 65

WHERE CUENTA IN

(

 

/*CUENTAS NO HAN PAGADO DEL 01 OCT A LA FECHA */

SELECT CUENTA

FROM VIS_CARTERA

WHERE DIASVENCIDO IN(0)

AND VENCIDO <= 0

AND IPAGOPROX >= 1000 –rango que indica el supervisor

AND ESTATUS NOT IN(‘TRAS’,’JUR’,’CANC’,’CONV’,’LNEG’)

AND CUENTA NOT IN (SELECT CUENTA FROM call_pago_referenciado

where convert(char(10),fecha_aplica,103) = convert(char(10),getdate(),103))

— TOMAMOS CUENTAS QUE SE CUMPLIO SU DIA DE PAGO

AND CUENTA NOT IN (SELECT DISTINCT CUENTA FROM CTAS_EXCLUIDAS)

and fecha >= ‘2011-09-01’ — condicion indicada por el supervisor

AND CUENTA NOT IN

(

— verificamos que no hayan comenzado con vencido en el corte actual

SELECT CUENTA

FROM call_vencidoscte

WHERE CORTE = @CORTE

)

union

/* CUENTAS DE PRIMER RELACION */

SELECT cuenta

FROM TMP_CALLCENTER –tabal donde se llena de cuentas con primera relacion

WHERE CUENTA NOT IN –cuentas que no se les ha marcado y/o clasificado como

( –CONTACTO EFECTIVO

SELECT distinct CUENTA FROM CALL_RESULTADOS

WHERE CAM_ID in (8,65) — 8 por primerra relacion

AND FECHA >= ‘2012-02-25 00:00:00’ — mismo query que primera relacion se carga cada 10 y 25 de cada mes, modificar esta fecha

AND CLASIFICACION IN (‘CONTACTO EFECTIVO’)

)

 

union

/* EL DIA 17 Y 02 DE CADA MES TAMBIEN SE CARGA ESTA CAMPAÑA PERO SOLO CON LOS 2 QUERIA ANTERIORES CON LA CONDICION DEL ‘2011-09-01’ Y PRIMERA RELACION YA LAS DEMAS FECHAS SE AGREGA ESTE QYUERY MAS */

 

/* CUENTA QUE APLICAN PARA PRECOBRANZA SIN PAGO QUE SE LES HAYA PASADO PAGAR EN SU DIA DE PAGO */

SELECT CUENTA

FROM VIS_CARTERA

WHERE DIASVENCIDO IN(0)

AND VENCIDO <= 0

AND IPAGOPROX >= 1000 –rango que indica el supervisor

AND ESTATUS NOT IN(‘TRAS’,’JUR’,’CANC’,’CONV’,’LNEG’)

AND CUENTA IN (SELECT CUENTA FROM TMP_GENPRECOBNORM) — tomamos cuentas que se cumplio su dia de pago

AND CUENTA NOT IN (SELECT CUENTA FROM call_pago_referenciado

where convert(char(10),fecha_aplica,103) = convert(char(10),getdate(),103))

— TOMAMOS CUENTAS QUE SE CUMPLIO SU DIA DE PAGO

AND CUENTA NOT IN (SELECT DISTINCT CUENTA FROM CTAS_EXCLUIDAS)

AND CUENTA NOT IN

(

— verificamos que no hayan comenzado con vencido en el corte actual

SELECT CUENTA

FROM call_vencidoscte

WHERE CORTE = @CORTE

)

 

)

/*NOTA IMPORTANTE CADA 22 Y 07 DE CADA MES SE TIENE QUE EJECUAR ESTE QUERY PORNIENDOLE EL CORTE ACTUAL ESTO ES PORQUE COMO SE GENERA CORTE ESTOS DIAS, MUCHAS CUENTAS YA PASARON A VENCIDO, POR ESO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL @CORTE POR EL CORTE ANTERIOR EJEM SI ESTAMOS GENERANDO EL CORTE 398 Y LE TENEMOS QUE REEMPLAZAR EL @CORTE POR EL NUMERO 397 /* ESTO ES PARA TODAS LAS VIRIABLES QUE TENGA ES CONDICION @CORTE VERIFICA EL DTS CREAR_PRECOBRANZAS BH2 EN LA TAREA CREAR CAMPAÑA Y HACES LO ANTERIOR MENCIANADO */

CAMPAÑA PRIMERA RELACION

NOTA IMPORTANTE: solo debes ejecutar el DTS PRIMERA RELACION BH, cada 10 y 25 de cada mes, esto es que en ese DTS, se actualiza la tabla TMP_CALLCENTER, con las cuentas que vayan a recoger por primera vez su relación, y los demás días que dure la carga solo ejecutar el DTS BH_CARGA_PRIMERA_RELACION.

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA

SET CAM_ID_ANT = CAM_ID, CAM_ID = NULL

WHERE CAM_ID = 8

UPDATE VIS_CARTERA_CARGA

SET CAM_ID = 8

WHERE CUENTA IN

(

SELECT cuenta

FROM TMP_CALLCENTER –tabla que se llena con el dts PRIMERA RELACION BH

WHERE CUENTA NOT IN

(

SELECT distinct CUENTA FROM CALL_RESULTADOS –quitamos que no se haya gestonado del

WHERE CAM_ID = 8 –10 o 25 de cada mes en delante

AND FECHA >= ‘2012-02-25 00:00:00’

— si el dia es 10 y 25 de cada mes (solo esa 2 dias)

AND CLASIFICACION IN (‘CONTACTO EFECTIVO’) — quitamos CONTACTOS EFECTIVOS

)

)

and (ULTRELACIONPAG NOT IN (‘SI’)) –excluimos las que ya pagaron su relacion

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